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Treuhand

Das Treuhand-Portal: die Kassen Ihrer Mandanten, in Ordnung

Aktualisiert am

Das Treuhand-Portal bringt die Kassendossiers aller Ihrer Mandanten an einen Ort: einen mandantenübergreifenden Arbeitsvorrat, Freigabe und Kategorisierung im Stapel, Exporte als CSV und ZIP, und Rechte, die der Mandant selbst pro Dossier erteilt. CHF 99.-/Monat pro Kanzlei, unabhängig von der Anzahl verbundener Mandanten.

Was Sie heute Stunden kostet

  • Ein Couvert mit Belegen, das im Januar für den vergangenen Oktober eintrifft.
  • Eine Excel-Tabelle, deren Bestand nicht aufgeht und die niemand mehr rekonstruieren kann.
  • Belege, die zur Buchung gehören, aber in einem anderen Ordner liegen.
  • Ein CSV, das sich in einer Spalte öffnet, weil das Trennzeichen nicht stimmt.

Was das Portal dagegen setzt

  1. 1Ein ArbeitsvorratAlles, was über alle Mandanten hinweg noch zu prüfen ist, in einer Liste, älteste zuerst.
  2. 2StapelverarbeitungFreigeben oder kategorisieren Sie zwanzig Bewegungen in einem Zug statt einzeln.
  3. 3Belege am OrtDer Beleg hängt an der Buchung und wird beim Prüfen angezeigt, nicht gesucht.
  4. 4Exporte, die aufgehenSemikolon-getrennt und UTF-8, in der Sprache und mit dem Dezimaltrennzeichen Ihrer eigenen Excel-Installation.

Rechte, die der Mandant erteilt

Nicht Sie fordern Zugriff an, sondern der Mandant erteilt ihn — mit einem Kanzlei-Code, einzeln pro Dossier und pro Recht: ansehen, prüfen, freigeben, exportieren. Ein entzogener Zugriff wird nie gelöscht, sondern als entzogen vermerkt.

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14 Tage kostenlos. Ihre Mandanten verbinden sich mit einem Code, den Sie ihnen geben.

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Häufige Fragen

Kostet uns jeder zusätzliche Mandant etwas?

Nein. CHF 99.-/Monat pro Kanzlei, unabhängig davon, wie viele Mandanten sich verbinden.

Können wir eine Bewegung eines Mandanten stornieren?

Wenn der Mandant das Recht «freigeben/stornieren» erteilt hat, ja — und die Stornierung erzeugt eine verknüpfte Gegenbuchung mit Grund, nie eine stille Änderung.

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PreiseEin fester Preis, ohne versteckte KostenNeucelle kostet CHF 49.-/Monat pro Organisation und CHF 99.-/Monat pro Treuhandbüro — unabhängig von der Anzahl Betriebe, Nutzer oder verbundener Mandanten. 14 Tage Testphase.Export-BeispielWie ein Kassen-Export aussieht, den die Treuhand erhältEin fiktiver Kassenmonat, exportiert: die vierzehn Spalten des CSV, der Aufbau des ZIP mit Belegen, und die MWST-Übersicht, die eine Treuhand am Monatsende erwartet.SicherheitSicherheit, Hosting und Umgang mit den DatenWo die Daten liegen, wie Schnittstellen-Zugangsdaten verschlüsselt werden, was das Audit-Protokoll festhält, und wie sich ein Mandat exportieren oder löschen lässt.RatgeberDas Kassenbuch im GastronomiebetriebWas das Schweizer Recht von einem Kassenbuch verlangt, welche Angaben ein Beleg tragen muss, wie lange aufbewahrt wird und woran ein Kassenbuch bei einer Prüfung scheitert.